这个周末，当把国内外各大投行的研报拼在起琼中pvc管道胶水，个令人脉贲张的真相突然清晰起来：场跨越太平洋的筹战，正在A股悄然集结。

国内这边，风向已经变了。国信证券荀玉根团队的新研判，直接捅破了那层窗户纸：居民财富正面临历史的大搬。过去二十年，房子是老百姓财富的“锚”，但这个锚正在松动。随着房地产市场进入新阶段，庞大的居民储蓄和理财资金，急需寻找新的增值出口。荀玉根预测，仅仅是这股力量，就可能为A股带来2万亿别的长线增量资金。

这不是空穴来风。看看你身边的讨论，从茶余饭后到社交平台，“买点基金”、“看看股票”的声音是不是越来越多了？险资在稳步加仓琼中pvc管道胶水，公募在积布局，老百姓的存款和从楼市中沉淀出的资金，正像蓄水池样，寻找着流向股市的闸口。他们看中的，是经历了长期调整、估值处于历史底部区域的“价格洼地”。

几乎在同时间，大洋彼岸传来了呼应。顶投行瑞银（UBS）重磅发声，直接下调了美股评，并呼“增持新兴市场”。报告中的个数据惊心动魄：约有45的资金正在将配置转向美国之外！

为什么？理由简单而直接：美股太贵了，美元也可能不再那么“香”了。经历了长达十年的牛市，美股的估值在上，保温护角专用胶让很多机构投资者感到“处不胜寒”。市场对美元未来的走势分歧加大，部分资金需要分散风险、寻找具价比的资产。获利了结的巨额美元资本，像饥饿的巨鲸，开始在全球范围内扫描新的猎物。

于是，戏剧的幕出现了。内资和外资，这两股曾经节奏时常错配的力量，在这个节点上，因为个朴素、核心的逻辑，达成了罕见的共识：资产足够便宜，且具备坚实的硬核底座。

内资看到的是“自的金子被低估”，是经济转型升中孕育的确定机会，是科技自立自强、制造崛起的产业浪潮。外资看到的，是在全球比较中具吸引力的估值，是庞大的消费市场、完整的产业链以及持续化的金融开放。双的视角或许略有不同，但结论惊人地致：这里，值得下注。

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山雨欲来风满楼。当共识形成，资金到位，舞台的帷幕，或许就真的要拉开了。

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